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목차
1. 한국전력
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
한국전력
# 전력설비
# 원전
한국전력공사는 전력자원 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 등 관련 영업, 연구, 기술개발, 투자, 부동산을 활용하여 사업합니다.
◆ 사업 개요
국내 전력 산업은 전력생산, 수송, 판매 체계로 이루어졌고,
한국전력공사는 6개 발전회사와 민간발전회사, 구역전기사업자가 생산한 전력을 전력거래소에 구입하여 일반 고객에게 판매하고 있습니다.
◆ 종속회사
| 한국전력 종속회사 | |
| 한국수력원자력 | 한국남동발전 |
| 한국중부발전 | 한국서부발전 |
| 한국남부발전 | 한국동서발전 |
| 한국전력기술 | 한전KPS |
| 한전KDN | 한전홍콩 |
◆ 생산설비
한국전력은 안정적인 전력공급을 확보하고, 설비투자를 진행하고 있으며,
종속회사, 신재생발전시설 투자를 하고 있습니다.
◆ 주요제품
| 사업부문 | 매출유형 | 용도 |
| 전기판매 사업 | 전기판매, 용역 | 판매용 |
| 원자력발전 사업 | 발전, 용역매출 | 원자력발전용 |
| 화력발전 사업 | 발전, 용역매출 | 화력발전용 |
| 기타 사업 | 발전소 설계용역, 전력설비개보수, 원자력원료 가공, 전력IT서비스, 해외사업매출 | 설계용역, 공사용역, 연료가공, ICT서비스, 건설, 운영 |
재무제표 분석
| 한국전력 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 15조 5,280억원 | -41.97% |
| 22년 3분기 | 19조 7,730억원 | -38.09% |
| 22년 4분기 | 19조 4,928억원 | -55.51% |
| 23년 1분기 | 21조 5,940억원 | -28.61% |
| 23년 2분기 | 19조 6,225억원 | -11.58% |
주가전망
▶ 신한투자증권에서 한국전력 투자에 대해 '매수'한다고 의견을 냈습니다.
신한투자증권은 3분기 수익 증가 기대와 함께 국제 에너지 가격과 환율의 영향으로 4분기 이후 매출이 줄어들 수 있다고 보고 있습니다.
한국전력 3분기 실적은 무난할 것으로 예상하고 있습니다.
▶ 한화투자증권에서 한국전력 투자를 '매수' 의견을 제시했습니다.
3분기 수익이 흑자로 예상하고 있지만, 최근 에너지 가격 상승과, 전기요금, 인상 등 향후 매출의 영향을 미칠 것으로 보고 있어,
당분간 추가요금 인상, 에너지 가격 흐름 등 지켜볼 필요가 있다고 밝혔습니다.
▶ 하나증권에서 향후 한국전력의 투자의견을 '중립'으로 제시했습니다.
하나증권은 한국전력의 3분기는 흑자로 될 가능성이 매우 높다고 보는데,
4분기는 기타 비용에 따라 실적이 달라질 것으로 예측하고 있습니다.
또한 원자재 가격의 상승으로 내년의 실적은 악화할 것이라고 우려하고 있고,
한국전력의 자본이 지속적으로 줄어들 것이라고 보고 있습니다.
앞으로 24년에 자본을 메꾸기 위한 전기요금 인상을 해야한다는 입장입니다.
밸류에이션
| PBR | 0.33배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | -0.74배 |
PBR 저평가
목표주가
▶ 신한투자증권
22,000원 → 21,000원(-4.5%)
신한투자증권이 -4.5% 하락된 목표주가를 제시하고 있습니다.
▶ 한화투자증권
27,000원 → 27,000원(0.0%)
한화투자증권은 직전 목표주가와 동일한 가격을 제시했습니다.
이는 향후 한국전력 주가에 대해 비슷하게 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ 한화투자증권
20,000원 → 19,000원(-5.0%)
하나증권이 제시한 한국전력 목표주가는 증권사들 중 가장 낮은 목표가로 제시했습니다.
배당금
N/A
※ 해당 포스팅은 매도 / 매수를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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