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목차
1. 두산에너빌리티
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
두산에너빌리티
◆ 두산에너빌리티 키워드
# 원전
# 풍력
# 핵융합
# 두산그룹
# 탄소포집
두산에너빌리티는 1962년 9월 현대양행으로 설립되었고, 80년 10월 정부 소속이 되어 공기업 '한국중공업주식회사'로 변경했습니다.
그 이후 정부의 민영화 방향에 따라 두산그룹에 인수되면서 2001년 3월 '두산중공업주식회사'로 변경되었습니다.
이후 22년 3월 상호를 '두산에너빌리티 주식회사'로 변경했습니다.
두산에너빌리티는 발전설비(주조, 단조, 원자력, 화력 등), 신재생 관련 기자재(해수담수화 플랜트, 환경설비, 연료전지 등)를 제작하여
국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 전문 기업입니다.
플랜트 시장이란?
플랜트는 기계, 장비 등 산업 기계, 공장 기계, 엔지니어링, 시공, 감리, 시운전, 전기 통신 기계 유지, 보수 등의
기술을 융합하는 종합체로 생산 시설이나 공장을 뜻합니다.
◆ 주요 제품
| 사업부문 | 매출 | 용도 |
| 두산에너빌리티 | 제품 / 공사 | 발전설비, 담수설비, 주단조품, 건설 |
| 두산밥캣 | 제품 | Portable Power, CTL, MEX, Air Compressor, Generators 등 |
| 두산퓨얼셀 | 제품 | 연료전지 주기기, 발전설비 |
| 기타 | 레저 | 골프운동시설, 골프장, 기숙사, 식당 위탁운영 |
◆ 매출비율
| 사업부문 | 매출비율 |
| 두산에너빌리티 | 39.45% |
| 두산밥캣 | 59.17% |
| 두산퓨얼셀 | 1.15% |
| 기타 | 0.23% |
재무제표 분석
| 두산에너빌리티 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 3억 8,347억원 | 8.56% |
| 22년 3분기 | 3억 9,603억원 | 7.94% |
| 22년 4분기 | 4억 6,218억원 | 5.88% |
| 23년 1분기 | 4억 410억원 | 9.02% |
| 23년 2분기 | 4억 5,394억원 | 10.90% |
주가전망
신한울 3,4호기, 카자흐스탄 복합화력발전소, 신복합 발전소 등 수주 호조와
두산밥캣의 건설장비, 지게차의 수요가 증가하여 전년동기대비 외형이 성장했습니다.
판매관리비용이 줄어들어 영업이익률이 전년동기대비 올랐고,
금융수지가 개선되고 영업손실을 제거하면서 순이익이 흑자로 전환하였습니다.
유럽 중심의 대형 원전 주문이 증가되고 국내 해상풍력단지의 건설이 확대되었습니다.
두산밥캣의 전반적으로 안정적인 성장으로 매출이 증가할 것으로 보입니다.
밸류에이션
| PBR | 1.26배 |
| PER | 없음 |
| 동종업계 PER | 17.55배 |
목표주가
▶ NH투자증권
22,000원 → 22,000원(0.0%)
NH투자증권은 두산에너빌리티 목표주가를 22,000원으로 제시했습니다.
한국수력원자력 루마니아 주문으로 확실해진 원자력 산업에서서 독보적인 두산에너빌리티의 주가는 긍정적으로 보고 있습니다.
▶ 하나증권
23,000원(신규)
하나증권에서 두산에너빌리티 목표가를 매수로 제시했습니다.
하나증권은 두산에너빌리티 주가에 대해 국내 에너지 정책 변화에 맞춰 풍력, 연료전지, LNG 가스터빈 등 신규 성장 동력을 추가하고,
구조조정과 재무구조 개선을 통해 매출의 성장을 확인할 수 있다고 합니다.
자회사의 실적이 개선되고 있고, 두산에너빌리티도 안정적인 모습을 보인다고 합니다.
또한 대형 원전 이외 분야의 성장을 다소 긍정적으로 보고 있습니다.
배당금
두산에너빌리티의 현재 배당금은 없습니다.
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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