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목차
1. 영풍제지
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
영풍제지
1970년 설립된 영풍제지는 화섬, 섬유봉, 지관용원지, 골판지상자용, 라이너원지를 생산하는 기업입니다.
◆ 생산 비중
| 영풍제지 생산 비중 | |
| 지관용원지 | 46% |
| 라이너원지 | 54% |
원재료의 안정적인 수급을 위해 재활용처리시설에 투자했습니다.
◆ 판매 비중
| 영풍제지 판매 비중 | ||
| 내수 | 국내수요업체 | 99.53% |
| 수출 | 외국계 수요업체 | 0.47% |
◆ 주요 제품 및 매출액
| 주요 제품 및 매출액 | ||
| 사업부문 | 주요 제품 | 매출 비율 |
| 종이제품 제조 | 지관용원지, 라이너원지 | 82.54% |
| 골판지 제조 | 골판지 | 11.30% |
| 기타 | 상품, 부동산임대, 폐기물처리 등 | 6.16% |
◆ 경쟁요소
지권용원지
- 시장규모가 작아 안정적으로 시장질서를 유지
- 대부분 거래업체 10년 이상 우호적 관계 유지
- 증설 시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어려움
라이너원지
- 5개 대형사 위주로 재편되어 산업 집중도가 높음
- 원재료 가격 변동을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있음
골판지
- 다품종 소량 생산화 기반
- 주문 생산방식으로 원가비율이 높음
- 원가경쟁환경에서 부가가치를 높힘
◆ 주요 고객사
| 영풍제지 주요 매출처 | |
| 라이너원지 | 대앙그룹, 태성산업, 명일씨앤비 |
| 지관용원지 | 청우코아, 동우페이퍼텍, 진양기업 |
재무제표 분석
| 영풍제지 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 285억원 | 9.46% |
| 22년 3분기 | 255억원 | 5.49% |
| 22년 4분기 | 233억원 | 7.13% |
| 23년 1분기 | 191억원 | -3.82% |
| 22년 2분기 | 217억원 | 0.53% |
주가전망
영풍제지는 불법거래 이슈로 인해 2~3차례 하한가를 피할 수 없다고 보고 있습니다.
또한 영풍제지가 평택공장 가동을 중지한다고 밝혀 매출에 영향을 미칠 수 있다고 예측하고 있습니다.
매출이 감소하고, 원가율과 인건비, 지급 수수료의 비용이 상승하여 전년동기대비 영업이익과 순이익 모두 손실을 보고 있습니다.
시장의 골판지 수요가 줄어들어 추후 매출의 성장을 다소 보수적으로 보고 있습니다.
그렇지만 2차전지 및 전자폐기물 산업에 진출할 예정이라고 합니다.
밸류에이션
| PBR | 1.38배 |
| PER | 67.16배 |
| 동일업종 PER | -875.62배 |
(기준일 23년 11월 8일)
목표주가
영풍제지와 관련된 리포트는 아직 나오지 않았습니다.
배당금
배당락일 : 23년 6월 29일
지불일 : 23년 9월 8일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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