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목차
1. 포스코인터내셔널
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
포스코인터내셔널
◆ 포스코인터내셔널 키워드
# 2차전지
# 리튬
# 포스코
◆ 주요 사업
포스코인터내셔널은 현재 에너지, 철강, 식량, 부품소재 등 사업을 지속적으로 확장하고 있으며,
친환경에너지 사업으로써 글로벌 에너지전문기업으로 전환하고자 LNG발전소, LNG터미널 사업을 주로 하는
포스코에너지와 23년 1월 합병을 통해 LNG사업의 전체 밸류체인을 완성했습니다.
LNG란?
LNG는 액화천연가스(Liquefied Natural Gas)로 메탄을 저장하고 운송하기 위해 액화시킨 것입니다.
또한 구동모터코아사업의 해외생산기지를 만들고,
팜오일 정제소와 관련 사업을 투자하여 안정적인 성장을 할 수 있도록 포트폴리오를 구축하였습니다.
◆ 주요 제품 및 매출 비중
| 사업부문 | 주요제품 | 매출비중 |
| 글로벌사업 | 철강/철강원료, 식량소재, 친환경차 부푸므 2차전재소재, 구동모터코아, 팜오일, 면방, 광물자원 등 | 86.8% |
| 에너지 | 천연가스, LNG, 전력, 신재생 에너지 등 | 13.2% |
재무제표 분석
| 포스코인터내셔널 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 11조 699억원 | 2.90% |
| 22년 3분기 | 9조 412억원 | 2.18% |
| 22년 4분기 | 7조 9663억원 | 2.12% |
| 23년 1분기 | 8조 3,066억원 | 3.37% |
| 23년 2분기 | 8조 8,709억원 | 4.03% |
주가전망
호주 세넥스, 포스코에너지와의 인수합병으로 LNG사업 확장 성공했지만,
거래량이 줄어 매출 규모는 전년동기대비 줄어들었습니다.
또한 인건비와 같이 판매관리비용이 증가했음에도 가스전기의 판매가의 상승과
투자비용 회수 비율이 올라, 영업이익률과 순이익률이 전년동기대비 상승한 모습을 볼 수 있습니다.
천연가스의 생산량 증가와 해외 생산기지를 건설하고, 2차전지 소재의 공급이 기대되지만
글로벌 시장의 경기가 좋지 않아 외형적 성장은 다소 제한적으로 보일 것으로 예측하고 있습니다.
밸류에이션
| PBR | 1.64배 |
| PER | 14.24배 |
| 동일업종 PER | 11.18배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 8일)
목표주가
▶ 유진투자증권
79,000원 → 79,000원(0.0%)
유진투자증권에서 포스코인터내셔널 향후 주가에 대해 매수의견을 밝혔습니다.
합병 이후 긍정적인 실적을 보이며, 에너지는 미얀마 가스 판매량이 올랐음에도 비용회수율 하락하고
호주 세넥스 정기 보수의 영향을 받아, 철강사업의 상황이 더딘 모습을 볼 수 있습니다.
또한 포스코인터내셔널은 에너지 가격의 영향을 많이 클 것으로 보아 주의해야할 필요가 있다고 합니다.
▶ NH투자증권
94,000원 → 83,000원(-11.7%)
NH투자증권에서 포스코인터내셔널 향후 주가의견을 매수로 제시했습니다.
포스코인터내셔널이 에너지사업 투자를 본격적으로 함과 동시에 그 시너지가 확대되었다고 보고,
중장기적으로 포스코그룹 2차전지 밸류체인과 더 나아가 2050 탄소중립 비전에서 중요한 역할을 할 것이라 기대한다고 보고 있습니다.
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당지급일 : 23년 4월 19일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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