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목차
1. 포스코DX 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
포스코DX 주요사업
◆ 포스코DX 관련 키워드
# 2차전지
# 리튬
# 충전
# 우크라재건
# 스마트홈
포스코DX는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 하고 있고,
주요 고객사는 포스코계열사(포스코, 포스코건설, 포스코에너지)와 인천국제공사, 한국철도공사가 있습니다.
◆ 종속기업
- 인도네시아 : 전기자동제어기기 설계 및 설치업
- 브라질 법인, 중국, 베트남법인
포스코그룹의 스마트팩토리로 전환하고 스마트솔루션을 중점으로 사업을 추진하고 있습니다.
또한 스마트 융합 기술분야 연구개발을 확대하여 신사업을 확장하는데 노력하고 있습니다.
전년동기대비 매출이 올랐고, 영업이익률과 순이익률이 상승했습니다.
◆ 포스코DX 매출비중
| IT 서비스 | 32% |
| EIC 사업 | 54% |
| 물류자동화사업 | 11% |
| 해외법인 | 3% |
재무제표 분석
| 포스코DX 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 2,381억원 | 6.07% |
| 22년 3분기 | 2,395억원 | 7.09% |
| 22년 4분기 | 4,422억원 | 3.45% |
| 23년 1분기 | 4,066억원 | 7.36% |
| 23년 2분기 | 3,691억원 | 9.30% |
주가전망
2차전지 대표주 포스코홀딩스의 3분기 실적이 다소 낮을 것이라는 예측으로 포스코홀딩스의 목표주가를 보수적으로 보았습니다.
2차전지 관련 주가 하락하면서 자회사인 포스코DX의 지분 가치가 줄어들고,
리튬가격이 하락하면서 주가도 마찬가지로 영향을 받고 있는 것으로 보고있습니다.
밸류에이션
| PBR | 20.16배 / 2,867원 |
| PER | 121.89배 |
| 동일업종 PER | 21.69배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 8일)
목표주가
2차전지 관련주가 하락세에 들어서면서 포스코그룹주의 주가들도 하락세를 보였습니다.
게다가 포스코그룹주의 올해 3분기 실적이 다소 낮아, 주가도 함께 낮아졌습니다.
포스코DX의 목표주가는 증권사들이 제시하진 않았지만,
포스코홀딩스의 목표주가를 전반적으로 낮게 측정을 했습니다.
이는 증권사들이 포스코그룹주의 향후 주가를 다소 소극적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
배당금
지급일 : 23년 4월 17일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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★ 포스코 그룹주
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