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목차
1. 신성델타테크
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
신성델타테크
◆신성델타테크 관련 키워드
# 2차전지
# 자동차
# 로봇
# 초전도체
# LG마그나
◆주요 사업
- 생활가전(HA)
- 2차전지(BA)
- 물류서비스(SVC)
| 사업부문 | 주요사업 | 주요고객 |
| 생활가전(HA) | 세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기 | LG전자, 쿠쿠전자, 린나이 코리아, LG디스플레이, 알머스 |
| 2차전지(BA) | 전기차, ESS(에너지 저장장치) 부품 생산 | LG에너지솔루션, 르노코리아자동차 |
| 물류서비스(SVC) | 물류와 관련된 가공, 조립, 포장 관련사업 | LG전자 |
◆ 매출 현황
| 사업부문 | 매출비중 |
| 생활가전(HA) | 41.47% |
| 2차전지(BA) | 32.86% |
| 물류서비스(SVC) | 24.89% |
| 기타(ETC) | 0.78% |
◆ 신규 사업
가전 및 전기차 사업의 글로벌 확장을 등 미래 성장동력을 준비하고 있습니다.
재무제표 분석
| 신성델타테크 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 1,997억원 | 5.41% |
| 22년 3분기 | 1,950억원 | 5.41% |
| 22년 4분기 | 1,941억원 | -0.32% |
| 23년 1분기 | 2,315억원 | 5.76% |
| 23년 2분기 | 2,037억원 | 5.28% |
주가전망
가전산업 생산을 감소하여 생활가전(HA)부문의 수익이 줄었음에도 자동차 및 2차전지 부품 수주의 증가와
물류서비스(SVC)부문의 수익 증가로 전년동기대비 매출 규모가 증가하였습니다.
운반비, 개발비가 증가를 했지만, 원가율이 하락하여 영업이익률은 전년동기와 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
또한 외화 관련 수익과 기타이익이 수익으로 순이익률은 전년동기대비 증가했습니다.
국내외 경기둔화가 지속되고 생활가전 산업 시장의 부진이 예상되지만,
자동차 산업이 활발해져 자동차 및 2차전지 부품의 향후 매출 규모는
일정 수준으로 유지할 듯 보입니다.
밸류에이션
| PBR | 5.05배 |
| PER | 47.10배 |
| 동일업종 PER | 12.01배 |
동일업종 대비 고평가 (23년 11월 8일 기준)
목표주가
DS투자증권
14,000원
DS투자증권에서 최초로 투자의견을 제시했고, 투자의견을 '매수'로 발표했습니다.
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당 지급일 : 23년 4월 21일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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