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목차
1. 대우건설
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 목표주가
5. 밸류에이션
6. 배당금
대우건설
◆ 대우건설 관련주
- 건설
- 원전
- 철도
◆ 주요사업 내용
대우건설은 크게 토목, 주택건축, 플랜트, 기타사업을 하고 있습니다.
| 사업부문 | 사업 내용 |
| 토목 사업 | 도로, 교량, 항만, 철도, 지하철, 수자원, 환경, 신재생에너지 |
| 주택건축 사업 | 아파트, 주상복합, 오피스텔, 상업시설, 오피스 |
| 플랜트 사업 | 오일,가스, Petrochemical, 복합화력발전, 원자력발전, 유관사업, 신재생에너지, 산업설비 |
| 기타 사업 | 투자개발(부동산, IPP, PPP), 투자자산 매입운용, 부동산 임대, 호텔업 |
대우건설은 도로, 철도와 같은 토목사업과 아파트, 오피스텔, 오피스를 건설하는 주택건축사업,
오일&가스 관련 시설과 발전소, 산업설비 건설하는 플랜트사업, 투자자산 매입하는 국내외 투자개발을 하는 기업입니다.
종속회사의 주요사업은 호텔, 강교, 철골사업, 해외개발사업이 있습니다.
◆ 매출현황
| 사업부문 | 매출비율 |
| 토목 | 19.1% |
| 주택건축 | 63.0% |
| 플랜트 | 14.0% |
| 기타 | 6.0% |
| 조정 및 제거 | -2.1% |
◆ 주요 10대 매출처
GCPI, (주)디케이아시아, NLNG, 둔촌주공아파트재건 축정비사업조합, (주)성은개발, 한국토지주택공사 경기지역본부, 주식회사 천년수원, 하남감일지구 주상복합사업, 코리아에너지터미널주식회사. 주식회사 케이티엔지
→ (매출비중) 31.1%
◆ 현황
주택건축사업과 토목 사업의 실적이 증가하고, 플랜트 사업의 고른 성장으로 전년동기대비 매출이 증가했습니다.
원자율이 상승했지만, 영업이익률은 전년동기 비슷한 수준이고, 순이익률은 전년동기대비 상승했습니다.
국내 건설투자의 부진에도 불구하고, 주택건축사업의 많은 주문들로 인해 매출 증가를 기대하고 있습니다.
또한 이라크, 리비아 등 주문을 확보하여 매출이 지속적으로 증가될 것으로 보고 있습니다.
재무제표 분석
| 대우건설 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 2조 4,409억원 | 3.54% |
| 22년 3분기 | 2조 5,205억원 | 8.15% |
| 22년 4분기 | 3조 2,083억원 | 7.69% |
| 23년 1분기 | 2조 6,081억원 | 6.77% |
| 23년 2분기 | 3조 2,714억원 | 6.65% |
주가전망
▶ 메리츠증권에서 대우건설 주가 의견을 '매수'한다고 제시했습니다.
대우건설의 매출 성장과 지출 통제로 매출이 높은 상태로 유지되어 있고,
연말 리비아, 이라크 해외 주문과 신한울 3,4호기의 주문도 기대하고 있다고 합니다.
또한 대우건설의 전 사업부에서 개선을 진행하여 긍정적인 시각으로 보고 있습니다.
▶ 신한투자증권에서 투자의견을 유지한다고 밝혔습니다.
23년의 실적이 기대이상임에도 주택시장의 제자리로 주가는 활발하지 않는 모습입니다.
해외사업의 시장 경쟁력과 24년 하반기 이후 지방 주택경기가 회복할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
▶ BNK투자증권에서 대우건설 향후 주가를 매수한다고 밝혔습니다.
이라크 토목공사를 본격화하여 매출액은 많이 나왔다고 보았고, 해외주문은 올해 연간 목표를 넘어섰습니다.
남은 4분기에 기대되는 프로젝트가 많고, 이라크의 토목 신규공사, 리비아 인프라 복구 프로젝트,
투르크메니스탄 플랜트 프로젝트 등 매출에 긍정적인 영향이 되는 계약이 진행되고 있다고 보고 있습니다.
▶ 현대차증권에서 대우건설 투자의견을 매수한다고 제시했습니다.
체코, 폴란드 원전사업은 늦어도 내년 1분기부터 주문이 들어온다고 예상이되고,
대우건설의 비주택부문, 신사업부문이 성장하고 전반적인 사업부의 매출이 꾸준하고 올라갔습니다.
하지만 올해(23년)는 기대할 실적이 없다고 있습니다.
목표주가
▶ 대우건설
5,800원 → 5,800원(유지)
메리츠증권의 대우건설 목표주가는 직전목표가와 같은 가격을 제시했습니다.
▶ 신한투자증권
6,300원 → 6,100원(-3.2%)
신한투자증권이 제시한 직전 목표가보다 낮은 목표주가로 제시했습니다.
▶ BNK투자증권
6,200원 → 6,200원(유지)
BNK투자증권은 직전 목표가보다 같은 가격으로 제시했습니다.
▶ 현대차증권
5,500원 → 5,500원(유지)
현대차증권이 제시한 직전 목표주가와 동일한 가격으로 제시했습니다.
밸류에이션
| PBR | 0.42배 |
| PER | 2.90배 |
| 동일업종 PER | 7.64배 |
동일업종 대비 저평가
(기준 23년 11월 5일)
배당금
N/A
※ 해당 포스팅은 매도 / 매수를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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