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목차
1. 삼성전기
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 목표주가
5. 밸류에이션
6. 배당금
삼성전기
◆ 삼성현대 테마
- 자율주행
- 카메라
- 아이폰
- 폴더블
- PCB
◆ 주요사업
| 사업부문 | 주요제품 |
| 컴포넌트 | 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항) 생산 |
| 광학통신솔루션 | 카메라모듈 및 통신모듈 생산 |
| 패키지솔루션 | 반도체패키지기판 생산 |
◆ 사업장
삼성전기는 총3개의 사업부문으로 구성되어 있습니다.
삼성전기의 국내사업장은 3곳(수원, 세종, 부산)이며
∙ 수원 : 본사, R&D, 마케팅, 지원기능
∙ 세종, 부산 : 국내 생산기지로서 수동소자, 차세대 반도체패키지기판 등 고부가 제품 생산
∙ 해외(중국, 필리핀, 베트남) : 3개국 6개의 생산법인
∙ 미주, 유럽, 동남아, 중화, 일본 : 5개 판매법인 및 인도 R&D법인 통해 글로벌 네트워크 구축
| 지역 | 사업장 |
| 국내 생산 | 수원, 세종, 부산 |
| 해외 생산 | 천진, 고신, 동관, 쿤산, 필리핀, 베트남 |
| 해외 판매 | 미국, 독일, 싱가폴, 심천, 일본 |
| 해외 연구 | 인도 |
재무제표 분석
| 삼성전기 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 2조 4,556억원 | 14.66% |
| 22년 3분기 | 2조 3,837억원 | 13.05% |
| 22년 4분기 | 1조 9,684억원 | 5.14% |
| 23년 1분기 | 2조 218억원 | 6.93% |
| 23년 2분기 | 2조 2,205억원 | 9.23% |
주가전망
▶ DS투자증권의 삼성전기 투자의견을 '매수'한다고 밝혔습니다.
IT용 MLCC업체에서 실적의 안정성을 확보하고 있는 삼성전기의 매수 관점을 유지한다고 밝혔습니다.
▶ 이베스트투자증권에서 삼성전기 주가를 '매수'한다고 밝혔습니다.
23년 3분기는 수익이 낮지만, 단기적인 실적의 기대감은 낮추고 사업고도화의 성과에 주목할 필요가 있다고 합니다.
▶ 유안타증권에서 삼성전기 투자의견을 '매수'로 제시했습니다.
유안타증권은 삼성전기의 4분기 매출을 보수적으로 보고 있습니다.
그렇지만 스마트폰을 포함해 주요 IT 수요를 회복하여 내년 실적 개선을 기대하고 있습니다.
▶ 메리츠증권에서 삼성전기의 투자의견을 '매수'라고 제시했습니다.
삼성전기는 속도가 문제지, 방향성은 그대로 유지하면 된다고 밝혔습니다.
목표주가
▶ DS투자증권
210,000원 → 160,000원(-23.8%)
DS투자증권은 삼성전기 직전 목표가는 직전 목표주가보다 -23.8% 낮은 가격을 제시했습니다.
▶ 이베스트투자증권
180,000원 → 180,000원(유지)
이베스트투자증권은 삼성전기 직전 목표주가와 동일한 가격을 제시했습니다.
▶ 유안타증권
190,000원 → 190,000원(유지)
유안타증권이 제시한 목표주가는 직전 목표주가와 동일한 가격으로 제시했습니다.
▶ 메리츠투자증권
180,000원 → 180,000원(유지)
메리츠증권은 삼성전기의 직전목표주가와 동일한 가격인 180,000원을 제시했습니다.
밸류에이션
| PBR | 1.33배 |
| PER | 17.13배 |
| 동일업종 PER | 22.86배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 5일)
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당지급일 : 23년 4월 14일
※ 해당 포스팅은 매도 / 매수를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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