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목차
1. 현대건설
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 목표주가
5. 밸류에이션
6. 배당금
현대건설
현대건설 관련주
- 네옴시티
- 건설
- 원전
- 철도
현대건설은 1950년 1월 설립되어 1984년 12월 주식을 상장했습니다.
현대건설은 토목, 건축/주택, 플랜트, 기타 부문으로 사업이 나뉘어 있습니다.
◆ 주요사업
| 사업 | 주요 생산 및 판매 |
| 토목 | 터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 |
| 건축/주택 | 공공건축물, 초고층빌딩, 아파트 |
| 플랜트/전력 | 석유화학, 담수, 신산업 플랜트, 송전, 변전, 전기공사, 원자력 공사, 태양광 발전, 해상풍력발전 |
| 기타 | 부동산 개발, 소프트웨어 설치, 축산업, 부동산임대, 휴양콘도 운영, 증기, 냉온수 및 공기조절 공급 |
◆ 주요고객사
| 사업 | 생산 및 판매제품 | 고객사 |
| 건축/주택 | 아파트, 공공건축물, 첨단빌딩 | 조덜청, M+S Pte |
| 토목 | 터널, 교량, 도로공사, 택지조성 | 한국도로공사, 쿠웨이트공공사업성, 카타르공공사업청 |
| 플랜트 | 발전소, 가스시설공사, 전기공사 | 한국수력원자력, 한국전력공사, ARAMCO |
| 기타 | 부동산임대 | 한국전력공사 |
◆ 매출실적
| 사업 | 구분 | 매출비율 |
| 토목 | 국내 | 4.5% |
| 해외 | 4.7% | |
| 건축/주택 | 국내 | 53.9% |
| 해외 | 10.3% | |
| 플랜트/전력 | 국내 | 1.3% |
| 해외 | 20.9% | |
| 기타 | 국내 | 3.2% |
| 해외 | 1.2% |
재무제표 분석
| 현대건설 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 5조 5,794억원 | 3.14% |
| 22년 3분기 | 5조 4,308억원 | 2.83% |
| 22년 4분기 | 6조 835억원 | 1.22% |
| 23년 1분기 | 6조 311억원 | 2.88% |
| 23년 2분기 | 7조 1,634억원 | 3.12% |
주가전망
▶ BNK투자증권에서 현대건설 투자의견을 '매수'라고 제시했습니다.
현대건슬의 매출이 증가하고 자회사의 이익도 함게 증가하여 영업이익이 상승했습니다.
주택부문 설계 변경과 자회사 매출의 구조를 변화시킴으로써 수익선 개선 방향을 늘렸다고 합니다.
▶ KB증권에서 현대건설의 투자의견을 아직은 매수할 생각이 없다고 밝혔습니다.
눈에 띄는 외형성장과 판관비 관리로 극복할 수 있다는 점을 보여준 것은 긍정적이나
이익률이 더디게 상승한다는 점이 아쉽다고 밝혔습니다.
향후 해외 주문에 대한 파이프라인을 가지고 있기 때문에 원가율 개선을 한다면
중장기적으로 볼 때 현대건설 주가가 긍정적일 것으로 보고 있습니다.
▶ 신한투자증권에서 현대건설 투자의견에 대해 '유지'라고 제시했습니다.
신한투자증권은 24년 하반기 이후 본격적으로 매출이 성장할 것으로 보고 있고,
또한 20~21년에 분양한 주택이 공사가 완료되는 시점으로 수익 상승을 기대하고 있습니다.
또한 본격적으로 시작될 신사업 투자와 배당금 상승으로 주주가치가 상승할 것을 보고 있습니다.
외형적으로 발전하고 있는 중이나 영업환경이 아직까지는 어렵고,
앞으로 안정적인 실적과 사우디 주문량, 본격적인 투자 등 여러 실적 등을 바탕으로
주가가 상승할 가능성이 크다고 보고 있습니다.
▶ 교보증권에서 현대건설 투자의견은 '매수'라고 밝혔습니다.
현대건설의 주가는 다소 부진한 편이지만, 국내 해외 동시에 매출액이 상승하여 예상 실적보다 더 높은 실적을 보여주고 있습니다.
향후 현대건설의 중장기적인 주가 성장을 바라볼 때 폭발적으로 영업이익이 증가할거라고 보고 있습니다.
목표주가
▶ BNK투자증권
60,000원 → 60,000원(유지)
BNK투자증권이 제시한 현대건설 목표주가는 직전과 동일한 가격대를 제시했습니다.
▶ 신한투자증권
53,000원 → 53,000원(유지)
신한투자증권은 현대건설 직전 목표주가와 동일한 목표가로 제시했지만,
최고 목표가보다는 낮지만 처음 제시한 목표주가보다는 상승했습니다.
▶ 교보증권
53,000원 → 53,000원(유지)
교보증권은 최근 낮아진 건설업종으로 볼 때 현재 목표주가를 유지한다고 밝혔습니다.
밸류에이션
| PBR | 0.48배 |
| PER | 10.66배 |
| 동일업종 PER | 7.64배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 5일)
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당지급일 : 23년 4월 21일
※ 해당 포스팅은 매도 / 매수를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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