이번 포스팅을 통해 한화에어로스페이스 재무제표 분석, 주가 전망, 목표주가에 대해 간단히 살펴보실 수 있습니다.
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목차
1. 한화에어로스페이스
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
한화에어로스페이스
1977년 삼성정밀공업(주)로 설립되어 삼성그룹에 포함되어 있다가,
15년 6월 한화그룹에 인수되며 한화에어로스페이스로 변경되었습니다.
정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기, 자주포, 장갑차, 우주발사체, 위성시스템 등 생산과 판매를 하고,
IT기술을 이용한 서비스를 제공하는 사업을 주로 하고 있습니다.
한화에어로스페이스 키워드
∙ 방산 관련주
∙ 드론 관련주
∙ 우주항공 관련주
◆ 주요 사업 내용
| 한화에어로페이스 주요사업 | |
| 항공 | 부품 생산 및 정비, 항공기 엔진 |
| 방산 | 군사장비 제조판매, 방산전자, 유도무기 솔루션 |
| 보안(security) | CCTV, 모니터 생산 등 |
| 산업용장비 | SMT장비, 공장기계 생산 등 |
| IT 서비스 | 전산시스템 설계 및 구축, 융합 엔지니어링 등 |
| 항공우주 | 위성시스템 개발 및 생산 |
재무제표 분석
| 한화에어로스페이스 매출액 / 영업이익 | ||
| 매출액 | 영업이익 | |
| 22년 2분기 | 1조 6,711억원 | 1,129억원 |
| 22년 3분기 | 1조 3,977억원 | 644억원 |
| 22년 4분기 | 2조 5,179억원 | 1,784억원 |
| 23년 1분기 | 1조 9,270억원 | 2,285억원 |
| 23년 2분기 | 1조 7,979억원 | 829억원 |
주가 전망
▶ KB증권에서 투자의견을 '매수'한다는 의견을 제시했습니다.
4분기에 K9자주포와 K239천무가 납품이 예정되어 있어 매출과 이익개선에 긍정적으로 보고 있습니다.
그렇지만 변수는 지분을 보유한 프로젝트에서 엔진의 결함으로 대규모 비용이 발생할 가능성이 높아졌고,
정확한 규모와 비용 및 시기는 현재까지 정해진 바 없다고 합니다.
▶ 유진투자증권에서 쉬어가는 3분기라는 의견과 함께 '매수'한다는 입장을 냈습니다.
신제품을 출하하고, 납품 후 성능 평가 등 4분기부터 본격적으로 실적이 올라갈 것을 예상하고 있습니다.
자주포 사업의 최종 후보기업으로 뽑힌 것으로 파악되고,
약 1조원 규모의 추가 주문을 받을 수 있다는 것을 기대하고 있습니다.
밸류에이션
| PBR | 1.82배 |
| PER | 7.85배 |
| 동일업종 PER | 14.68배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
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목표주가
▶ KB증권
165,000원 → 150,000원(-9.1%)
KB증권은 직전 목표주가에 대비해서 -9.1% 감소한 가격을 제시했습니다.
▶ 유진투자증권
133,000원 → 133,000원(0.0%)
◆ 전체 평균 증권사
119,000원 → 149,846원(25.9%)
직전 평균 목표가보다 25.9% 상승했고,
이는 증권사들이 향후 한화에어로스페이스 주가를 긍정적으로 보고 있음을 확인할 수 있습니다.
배당금
∙ 배당지급일 : 23년 4월 7일
∙ 배당락일 : 22년 12월 28일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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