이번 포스팅에서 한국항공우주의 기업 분석, 주가 전망, 목표주가, 배당금 등 핵심 내용을 살펴보겠습니다.
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목차
1. 한국항공우주
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
한국항공우주
◆ 한국항공우주 키워드
∙ 방산 관련주
∙ 드론 관련주
∙ 우주항공 관련주
한국항공우주는 국내유일한 항공우주업체로 항공기, 우주선, 위성체, 발사체와 같은 완제품 제조와 부품을 제조 및 판매, 정비를 주로 하고 있습니다.
그리고 개발 및 연구개발 사업 참여 등 항공 우주 산업 분야로 사업 확대를 추진하고 있습니다.
본사를 거점으로 국내 3개 사업장과 서울사무소를 두고, 해외 사무소(유럽, 미주, 동남아시아 등) 및 현지법인을 보유하고 있습니다.
◆ 주요 제품 및 매출 비중
| 주요제품 | 매출비중(23년 반기) |
| T-50계열, KF-21계열, KT-1계열 등 | 33.60% |
| KUK/LAH계열 등 | 26.38% |
| Boeing, Airbus 기체구조물 | 28.08% |
| 위성, UAV 등 | 11.94% |
한국항공우주는 판매관리비용 부담이 낮아졌음에도 전년동기대비 영업이익률, 순이익률이 하락되었습니다.
그렇지만 해외진출 확대하는 기회로 추후에 매출이 성장할 것으로 기대합니다.
재무제표 분석
| 한국항공우주 매출액 / 영업이익 | ||
| 매출액 | 영업이익 | |
| 22년 3분기 | 5조 2,442 억원 | 344 억원 |
| 22년 4분기 | 4조 7,227 억원 | 305 억원 |
| 23년 1분기 | 4조 9,615 억원 | 375 억원 |
| 23년 2분기 | 4조 6,203 억원 | 194 억원 |
| 23년 3분기 | 5조 1,954 억원 | 84 억원 |
밸류에이션
| PBR | 3.11배 |
| PER | 62.81배 |
| 동일업종 PER | 14.68배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 9일)
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주가전망
▶ 유진투자증권에서 투자의견은 '매수'입니다.
한국항공우주는 3분기에 기체 부품 사업 매출이 저조, Embraer사와의 계약 해지, 사업 착수 지연이 되어 매출이 낮을 것으로 예상합니다.
그렇지만 4분기에는 완제기 수출 실적이 완화될 것으로 보입니다.
▶ DB금융투자에서 투자의견은 '매수'입니다.
한국항공우주의 향후 완제기 수출의 기대감과 국내사업의 매출을 긍정적으로 바라보고 있습니다.
목표주가
◆ 전체 평균 증권사
69,727원 → 71,273원(+2.2%)
전체 평균 증권사 목표주가는 직전 대비 2.2% 상승한 것으로 보아,
전반적으로 한국항공우주 주가의 전체적인 시각이 긍정적임을 확인 할 수 있습니다.
▶ 유진투자증권
65,000원 → 65,000원(0.0%)
유진투자증권에서 발표한 목표가 65,000원은 전체 증권사 목표가 중 가장 낮습니다.
이는 유진투자증권이 한국항공우주의 주가를 다소 보수적으로 바라보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ DB금융투자
72,000원 → 65,000원(-9.7%)
DB금융투자의 목표주가는 전체 증권사 중에서 가장 낮은 금액입니다.
이는 한국항공우주 주가를 비교적 보수적으로 바라보고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당지급일 : 23년 4월 28일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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