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◆ 목차
1. 대한항공 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
대한항공 주요사업
◆ 관련 키워드
# 항공
# 드론
# 유커
◆ 주 사업내용
23년 6월 기준 대한항공은 총 156대의 항공기를 보유하고 있고,
국내 13개 도시와 해외 42개국 107기 도시를 취항하여 항공운송사업을 하고 있습니다.
▶ 항공기 설계와 제작, 민항기 군용기와 관련된 항공우주사업
▶ 기내식, 호텔, 리무진 사업
◆ 종속기업
- 진에어
- 한국공항
- 한진정보통신
- 항공종합서비스
- 에어코리아
- 아이에이티
- 왕산레저개발
- 한진 인터네셔널
◆ 현황
국제적 경기 둔화로 항공화물 수가 줄었지만,
해외여행 증가로 매출이 회복되었고,
또한 호텔사업의 성장으로 전년동기대비 매출이 올랐습니다.
원가 상승과 판매수수료, 지급수수료와 같은 비용부담의 커져 전년동기대비 영업이익률과 순이익률이 떨어졌습니다.
재무제표 분석
| 대한항공 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 3조 4,214 억원 | 21.64% |
| 22년 3분기 | 3조 9,108 억원 | 20.47% |
| 22년 4분기 | 3조 8,797 억원 | 13.31% |
| 23년 1분기 | 3조 5,920 억원 | 13.52% |
| 23년 2분기 | 3조 8,773 억원 | 12.31% |
주가전망
▶ 신한투자증권에서 유가 상승이 아쉽다며 매수의견에서 '사자'라고 제시했습니다.
국제선 운항을 회복했지만, 유가가 올라서 매출이 아쉽다고 보고 있습니다.
또한 아시아나 항공 인수 내용은 여전히 불확실하다고 분석하고 있습니다.
▶ 한국투자증권에서 매수를 유지한다는 의견을 알렸습니다.
3분기의 이익은 생각보다는 잘 나왔고, 또한 주가를 과소평가하고 있다고 보고 있습니다.
뿐만 아니라 유가가격에 관계없이 해외여행 수요가 는 점을 확인했고,
따라서 한국투자증권은 대한항공의 3분기 실적은 우려보다는 괜찮을 것으로 예측하고 있습니다.
밸류에이션
| PBR | 0.84배 |
| PER | 5.79배 |
| 동일업종 PER | 6.23배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 9일)
목표주가
◆ 증권사 평균 목표주가
32,818원 → 31,538원(-3.9%)
증권사들의 향후 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 보고 있음을 확인할 수 있습니다.
▶ 신한투자증권
32,000원 → 32,000원(0.0%)
증권사 평균 목표주가와 비슷하여 의견이 비슷하다라는 점을 확인할 수 있습니다.
▶ 한국투자증권
34,000원 → 31,000원(-8.8%)
직전가격에 비해 -8.8% 줄어든 목표주가를 제시했습니다.
배당금
배당락일 : 23년 4월 21일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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