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목차
1. 엔씨소프트 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
엔씨소프트 주요사업
◆ 관련 키워드
- 게임
- 메타버스
- NFT
엔씨소프트는 모바일, 온라인 게임을 개발하고 서비스를 제공하는 디지털 엔터테인먼트 관련 한국의 대표 게임회사입니다.
▶ 주력 모바일게임
리니지M
리니지2M
리니지W
블레이드 & 소울2
▶ 온라인게임
리니지
리니지2
아이온
블레이드 & 소울
길드워2
▶ 영업수익
23년 반기 영업수익 35%가 해외(일본, 미국, 대만 등 60개국)에서 발생하고 있습니다.
▶ 종속기업
엔씨소프트서비스(콜센터)
엔씨다이노스(프로야구단)
해외법인
◆ 향후 목표
AI기술
23년 하반기에 자체 개발 AI 플랫폼을 사내에 공개하여 향후 실제 게임 개발 AI기술 활용할 계획입니다.
글로벌 게임사 도약
글로벌 게임회사로 성장하기 위해 연구개발 및 투자를 지속하고 확대를 하여 플랫폼 다변화와 포트폴리오 확장을 진행하고 있습니다.
재무제표 분석
| 엔씨소프트 매출액, 영업이익 | ||
| 매출액 | 영업이익 | |
| 22년 2분기 | 6,293억원 | 1,230억원 |
| 22년 3분기 | 6,042억원 | 1,444억원 |
| 22년 4분기 | 5,479억원 | 474억원 |
| 23년 1분기 | 4,788억원 | 816억원 |
| 23년 2분기 | 4,402억원 | 353억원 |
밸류에이션
| PBR | 1.71배 |
| PER | 19.86배 |
| 동일업종 PER | -54.21배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 9일)
주가전망
◆ 매출, 수익 감소
모바일게임 리니지M 트래픽과 수익 증가에도 불구하고
리니지2M 및 온라인게임 노후, 리지니W 흥행부진으로 인해 전년동기대비 매출이 감소했습니다.
뿐만 아니라 블레이드 앤 소울2(일본, 대만 출시), 신작 퍼즐업 글로벌 출시를 했음에도
TL(기대하는 신작)의 출시가 미뤄졌습니다.
따라서 매출을 회복하는데 제약이 따를 것으로 보입니다.
목표주가
◆ 전체 증권사 평균
520,000원 → 323,125원(-37.9%)
▶ 다올투자증권
240,000원 → 240,000원(0.0%)
11월 2일 신작 'TL'은 출시 예정이었지만 내년으로 연기되어 올해 매출을 상승시키지 못할 것이라 보고 있습니다.
리지니M을 제외한 기존 게임들의 매출 하락이 계속되고 있어 마케팅 비용을 투자하고 있고,
11월 16일에 개최되는 게임쇼에 참가해 다양한 신작을 공개할 예정이라고 밝혔습니다.
▶ 삼성증권
240,000원 → 240,000원(0.0%)
신한투자증권은 해외 시장에서 성과가 있어야 한다고 의견을 제시하고 있습니다.
리지니M의 매출은 좋지만, 리지니2M 리지니W은 경쟁작들이 많아져
매출이 계속해서 하락하고 있지만 더 커진 인건비가 부담스럽다고 우려하고 있습니다.
어 3분기의 매출 성과는 기대하기 힘들 것으로 보고 있습니다.
배당금
배당락일 : 23년 4월 28일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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