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목차
1. 카카오 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
카카오 주요사업
◆ 관련 키워드
- 암호화폐 관련주
- 게임 관련주
- 증권 관련주
- 자율주행 관련주
- 웹툰 관련주
◆ 주요사업
국내 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 카카오페이, 카카오게임, 카카오뮤직, 티스토리와 같이 다양한 플랫폼으로 수익을 얻는 회사입니다.
카카오톡 가입자를 기반으로 게임, 광고, 콘텐츠 등의 서비스를 제공하여 수익을 얻습니다.
잘 알고 있는 택시, 대리운전, 주차, 내비게이션의 서비스와 포털사이트'다음'을 통해 소비자들에게 편리한 인터넷 서비스를 제공합니다.
뿐만 아니라 카카오는 카카오모빌리티, 카카오페이, 카카오엔터테인먼트, 카카오픽코마, 에스엠엔터테인먼트를 통해
콘텐츠 사업의 미래에 투자하고 이를 통해 매출이 증가할 것을 기대하고 있습니다.
재무제표 분석
| 카카오 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 1조 8,223억원 | 9.38% |
| 22년 3분기 | 1조 8,587억원 | 8.09% |
| 22년 4분기 | 1조 7,741억원 | 5.65% |
| 23년 1분기 | 1조 7,403억원 | 4.09% |
| 23년 2분기 | 2조 425억원 | 5.56% |
주가전망
◆ 매출 증가 하지만 수익성 하락
모바일 게임의 노후와 신작의 흥행이 부진한 실적임에도 불구하고,
모빌리티(택시) 및 카카오페이에서 매출이 증가했습니다.
에스엠엔터테인먼트(SM) 아티스트 활동의 증가로 매출의 성장을 기대하고 있습니다.
그렇지만 영업이익률과 순이익률이 큰 폭으로 하락하여 하반기의 수익이 다소 저조할 것으로 보고 있습니다.
▶ 삼성증권에서는 카카오의 국내 경기 회복과 하반기에 진행 중인 신사업(카카오톡 개편, 헬스케어) 성과에 따라 매출의 성장이 달려있을 것이라고 보고 있습니다.
카카오톡 개편이 시장의 성공적인 반응을 얻으면 주가가 상승할 것이라고 예측하고 있습니다.
▶ 신한투자증권에서 카카오 3분기 실적은 에스엠엔터테이먼트 주가조작과 암호화폐 '클레이' 사법 리스크가 발생했는데,
이는 심각한 사안이기에 주의할 필요가 있다고 입장을 냈습니다.
또한 실적이 좋지 않고, 에스엠엔터테이먼트의 활동은 긍정적이지만
인수 문제로 인해 발생하는 비용 증가로 영업이익을 올리는데 기여하는 바는 당장은 없을 것으로 보고 있습니다.
밸류에이션
| PBR | 1.83배 |
| PER | 169.66배 |
| 동일업종 PER | 66.58배 |
동일업종 대비 고평가 (기준일 23년 11월 9일)
목표주가
◆ 전체 증권사 평균 목표가
78,800원 → 45,000원(-16.7%)
카카오 향후 주가에 대해서 전반적으로 보수적인 것을 확인할 수 있습니다.
▶ 삼성증권
62,000원 → 54,000원(-12.9%)
삼성증권은 카카오 향후 주가에 대해서 보수적인 입장을 확인할 수 있습니다.
▶ 신한투자증권
56,000원 → 45,000원(-19.5%)
신한투자증권은 전체 증권사 중에서 가장 낮은 목표주가를 제시했습니다.
배당금
배당일 : 23년 4월 25일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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