이번 포스팅은 한국석유 주가 전망, 배당금, 기업분석, 목표주가, 밸류에이션에 대해 알아보겠습니다.
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목차
1. 한국석유
2. 주가전망
3. 재무제표 분석
4. 밸류에이션
5. 목표주가
5. 배당금
한국석유
한국석유 테마
- 유가
- 유크라 재건
한국석유는 1964년 12월 설립되었고, 아스팔트 사업, 합성수지 사업, 케미칼 사업을 하고 있습니다.
▶ 아스팔트 부문
· 아스팔트, 석유류제품 제조, 판매
· 울산 공장에서 아스팔트 주로 생산
· 충북 옥천 공장 방수시트 주로 생산
· 산업용가스 제조, 고압가스 제조 수출 수입 및 판매
· 생산시설, 부지 임대업 추가
· 재생케미칼 수요, 그린뉴딜 시대에 맞게 폐유기용제 리싸이클 사업 진출
· 친환경 건자재 개발 및 친환경 기업 지속적 투자 계획
▶ 합성수지 부문
· 합성수지, 플라스틱제품 가공 판매
· PP, PE상품 주력 판매
· 압출, 사출 전문기업, 경기도 화성 BLOW bottles 직접 생산
· 외주업체 통해 PAIL Containers 생산
▶ 케미칼 부문
· 페인트, 접착제, 제약, 잉크와 같은 석유화학상품 판매
· 유기용제, 모너머, 무기화합물 연계하여 석유화학제품 생산업체에 케미칼 상품 공급
· 서울, 부산, 대구 주요 도시 물류거점 확보
▶ 기타 부문
· 소매상품 판매, 임대
◆ 매출비중
| 부문 | 매출비율 |
| 아스팔트 부문 | 48.4% |
| 합성수지 | 20.9% |
| 케미칼 부문 | 30.3% |
| 기타 | 0.4% |
◆ 연결회사
▶ 아스팔트 부문
· 한국석유공업(주)
▶ 합성수지 부문
· 케이피한석유화(주)
▶ 케미칼부문
· 케이피한석화학(주)
· Korea Petroleum SDN. BHD.
▶ 기타부문
· 효원사업(주)
· 신성산업(주)
· 케이에프앤
· KP AUSTRIA GmbH
· Hongkong International Capital LTD.
· KP ART CENTER (THAILAND) CO LTD
주가전망
· 스포츠용품 등 상품판매 실적이 올랐지만 아스팔트, 합성 수지, 케미칼 사업의 매출 실적이 낮아 매출이 줄어듬.
· 매출이 줄어들어 판매관리비용의 부담이 커졌지만 원가율이 줄어들어 영업이익은 조금 상승
· 국내 건설투자 산업이 활발하지 않고, 아스팔트&석유 제품의 수요가 다소 적어 매출 성장은 다소 보수적
재무제표 분석
| 한국석유 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 2,098억원 | 2.05% |
| 22년 3분기 | 1,732억원 | 2.47% |
| 22년 4분기 | 1,836억원 | 2.57% |
| 23년 1분기 | 1,617억원 | 2.24% |
| 23년 2분기 | 1,720억원 | 2.77% |
밸류에이션
| PBR | 1.20배 |
| PER | 18.49배 |
| 동일업종 PER | 28.22배 |
동일업종 대비 저평가
배당금
배당락일 : 22년 12월 28일
배당지급일 : 23년 4월 7일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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