신성이엔지는 최근 코로나19 테마로 묶여 주가가 상승하여 많은 관심을 받고 있습니다.
신성이엔지는 쉽게 말해 공장 청소하는 기업이라고 생각하면 되는데,
신성이엔지 주가 전망 배당금 목표주가 기업분석 등 1분 만에 빠르게 살펴보겠습니다.
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목차
1. 신성이엔지
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 목표주가
5. 밸류에이션
6. 배당금
신성이엔지
◆ 신성이엔지 관련주
- 반도체
- 태양광
◆ 주요사업
| 부문 | 매출유형 | 품목 |
| 클린환경 사업 | 제품, 상품, 공사 용역 | FFU/EFU, 클린룸, 공조시스템, 드라이룸 제조 및 설치 |
| 재생에너지 사업 | 제품, 상품, 공사 용역 | 태양광 관련 제품, 시스템, 상품 등 |
| 기타 사업 | 임대, 용역 서비스 | 임대, 용역, 서비스 |
▶ 클린환경 사업 (Clean Environment)
신성이엔지가 운영하는 클린룸 사업은 공장의 제조공간에 공기의 질을 제어하는 장비 생산, 설치하는 사업입니다.
뿐만 아니라 일반 빌딩, 공장의 장비, 2차전지 생산시설 드라이룸, 제습기와 같은 설치공사도 함께 하고 있습니다.
▶ 재생에너지 사업 (Renewable Energy)
신성이엔지는 태양광 관련 제품을 생산하고 판매할 뿐만 아니라 태양광 발전시스템과 ESS를 직접 설치하는 사업을 하고 있습니다.
재무제표 분석
| 신성이엔지 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 1,761억원 | 5.82% |
| 22년 3분기 | 1,556억원 | 5.01% |
| 22년 4분기 | 1,945억원 | 0.05% |
| 23년 1분기 | 1,213억원 | 3.52% |
| 23년 2분기 | 1,570억원 | 1.46% |
주가전망
해외에서 2차전지 드라이룸의 주문이 증가했음에도, 국내 태양광 시장이 작아져
재생에너지 사업의 실적이 기대에 미치지 못해 전년동기대비 매출이 줄었습니다.
또한 인건비와 같은 비용 증가로 영업이익률이 전년동기대비 줄었지만,
지분법이익과 법인세환급으로 인해 순이익률을 올랐습니다.
재생에너지 사업의 매출을 다소 보수적으로 보고 있지만,
삼성전자의 장비 공급 재개와 미국 테일러 파운드리 매출과 2차전지 드라이룸 수요가 늘어나
외형성장이 기대됩니다.
밸류에이션
| PBR | 1.75배 |
| PER | 8.87배 |
| 동일업종 PER | 20.15배 |
동일업종 대비 저평가 (기준 날짜 : 23년 11월 5일)
목표주가
▶ 대신증권
대신증권에서 목표주가는 제시하지 않았지만, 국내 배터리 3사 대규모 공장 증설에 따른
2차전지 드라이룸 주문이 크게 늘 것을 기대하고 있습니다.
▶ 상상인증권
상상인증권에서 목표주가를 제시하지 않았습니다.
신성이엔지의 향후 주가는 삼성전자 평택공장에 납품이 시작된 것으로 파악하고
추후 신성이엔지 주가를 긍정적으로 보고 있습니다.
배당금
없음
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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