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목차
1. 아모레퍼시픽 주요사업
2. 재무제표 분석
3. 주가전망
4. 투자정보
5. 목표주가
6. 배당금
아모레퍼시픽 주요사업
# 화장품
# 유커
아모레퍼시픽은 화장품 제조 및 판매를 주로 운영하고 있습니다.
설화수, 헤라, 아이오페, 라네즈와 같은 다양하고 인지도 있는 브랜드와 서비스 경쟁력을 가지고 있습니다.
아시아를 중심으로 글로벌 시장점유율을 점차 넓히고 있고, 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.
◆ 판매경로
| 아모레퍼시픽 판매 매출 비중(23년 상반기 기준) | |
| 국내 | 50% |
| 해외법인 및 수출 | 39% |
| 면세 | 10% |
◆ 주요제품
| 사업 | 유형 | 상표 | 매출 비율 |
| 화장품 | 제품 및 상품 | 설화수, 헤라,아이오페, 한율, 라네즈, 마몽드 | 89.1% |
| 데일리뷰티 | 제품 및 상품 | 미쟝센, 해피바스, 려, 메디안 | 10.9% |
◆ 현황
국내 면세점의 부진과 중국 시장의 낮은 매출, 직영점 및 가맹점 규모 축소로 화장품 사업이 부진했고,
생활용품 판매 또한 매출이 전년동기대비 줄었습니다.
그렇지만 금융수지 개선 및 법인세비용 감소로 순이익률을 상승했습니다.
향후 글로벌 화장품 시장의 입지를 점점 넓히고, 이에 따른 매출 회복을 하기를 기대하고 있습니다.
재무제표 분석
| 아모레퍼시픽 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 9,457 억원 | -2.07% |
| 22년 3분기 | 9,364 억원 | 2.01% |
| 22년 4분기 | 1조 878 억원 | 5.24% |
| 23년 1분기 | 9,137 억원 | 7.04% |
| 23년 2분기 | 9,454 억원 | 0.62% |
주가전망
▶ 상상인증권에서 아모레퍼시픽 주가 투자를 '매수'로 입장을 냈습니다.
중국 관광객(한국방문), 단체 관광 효과가 연말부터 반영될 것으로 추측하고 있습니다.
따라서 올해 성장하지 못했던 시장이 내년부터 매출이 상승할 것으로 기대하고 있습니다.
▶ 신한투자증권에서 3분기 매출은 전년동기에 비교해서 실적이 개선되었을 것이라고 예상하고 있습니다.
국내 매출이 줄었지만 해외 매출이 성장했을 것으로 보고 있습니다.
느리지만 브랜드별로 실적이 상승할 것이고, 면세 매출도 추후로 올라갈 가능성이 있어
매수의견을 유지라고 밝혔습니다.
투자정보
| PBR | 2.01배 / 70,474원 |
| PER | 62.36배 |
| 동일업종 PER | 74.49배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 8일)
목표주가
◆ 전체 증권사 평균
175,714원 → 145,714원(-17.1%)
증권사들의 향후 아모레퍼시픽 주가의 전반적인 시각은 보수적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ 상상인증권
135,000원 → 145,000원(+7.4%)
상상인증권이 제시한 가격은 직전 목표가 대비 7.4% 상승한 목표가를 제시했습니다.
이는 상상인증권이 향후 아모레퍼시픽의 주가를 긍정적으로 보고 있음을 알 수 있습니다.
▶ 신한투자증권
140,000원 → 140,000원(0.0%)
신한투자증권은 직전 목표가와 동일한 목표주가를 제시했습니다.
배당금
배당락일 : 23년 4월 14일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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