1억명이 시청한 '롤드컵'이 역대급으로 흥행한 가운데, 페이커가 속한 한국팀 T1이 중국을 상대로 우승을 했습니다.
T1의 흥행으로 수혜를 보는 SK스퀘어에 대해 알아보겠습니다.
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이 포스팅은 23년 11월 19일 기준으로 작성되었습니다.
목차
1. SK스퀘어
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
SK스퀘어
∙ 11번가, 티맵모빌리티와 같은 주요종속회사, SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함
∙ 반도체/ CT 섹터를 중심으로 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하는 투자회사
● 주요사업 내용
[투자사]
∙ SK스퀘어 : 지주회사, 투자
[커머스]
∙ 11번가 : 전자자상거래, 인터넷 관련 사업
[플랫폼]
∙ 원스토어 : 앱스토어
∙ SK플래닛 : 정보통신사업, 소프트웨어 개발
[모빌리티]
∙ 티맵 : 모빌리티 관련 데이터베이스, 온라인 정보 제공
∙ FSK L&S : 물류 BPO 서비스, ICT 솔루션 사업
[기타]
∙ 드림어스컴퍼니 : 온라인 음악 서비스, 음반, 디지털 콘텐츠 유통
∙ 인크로스 : 디지털 광고 미디어렙
재무제표 분석
| SK스퀘어 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1조 2,436억원 | 1,694억원 | 2,079억원 |
| 22년 3분기 | 4,170억원 | -8,961억원 | -9,106억원 |
| 22년 4분기 | 112억원 | -6,390억원 | -5,237억원 |
| 23년 1분기 | -1,274억원 | -7,345억원 | -7,040억원 |
| 23년 2분기 | 405억원 | -5,607억원 | 4,474억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 11.20%
∙ 유보율 : 48,553.73%
밸류에이션
| PBR | 0.43배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 21.16배 |
PBR 저평가
주가전망
∙ T1은 SK텔레콤팀으로 출범해 현재는 SK스퀘어의 투자 포트폴리오이자 SK스퀘어와 컴캐스트의 합작 회사로 운영
∙ 온라인 쇼핑몰 11번가와 큐텐 간 투자 협상 사실상 결렬
∙ SK스퀘어는 새 투자자나 지분 인수 희망자를 찾아야해.
목표주가
59,000원
SK증권
62,000원 → 62,000원(유지)
투자의견 : BUY
대신증권
70,000원 → 70,000원(유지)
투자의견 : BUY
NH투자증권
60,000원 → 60,000원(유지)
투자의견 : BUY
배당금
없음
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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