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이 포스팅은 23년 11월 19일 기준으로 작성되었습니다.
목차
1. 한미약품
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
한미약품
∙ 1984년에 설립
∙ 의약품 제조 및 판매 사업을 주 목적사업
∙ 의약품, 원료의약품, 해외의약품으로 구분
∙ 다수의 다국적 제약회사들을 포함, 전세계 40여개 국가에 제품을 수출
∙ 2022년에 복합고혈압치료제 '메이야핑(아모잘탄)'을 출시
● 관련주
∙ 비만
∙ 제약
∙ 제약 바이오
∙ 탈모
∙ mRNA
재무제표 분석
| 한미약품 매출액, 영업이익, 당기순이익 | |||
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 3,171억원 | 316억원 | 227억원 |
| 22년 3분기 | 3,421억원 | 468억원 | 313억원 |
| 22년 4분기 | 3,512억원 | 388억원 | 226억원 |
| 23년 1분기 | 3,612억원 | 599억원 | 497억원 |
| 23년 2분기 | 3,427억원 | 332억원 | 187억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 76.95%
∙ 유보율 : 2,914.42%
밸류에이션
| PBR | 4.09배 |
| PER | 37.14배 |
| 동일업종 PER | 101.40배 |
동일업종 대비 저평가
주가전망
∙ 에포시페그트루타이드는 GLP-1 수용체 및 글루카곤 수용체, GIP 수용체 3가지를 모두 활성화하는 삼중 작용 바이오신약
∙ 다중 약리학적 효과를 토대로 MASH 환자의 지방간과 간 염증, 간 섬유화 등 복합 증상을 효과적으로 개선 기대
∙ 한미약품은 한국인의 비만 기준에 맞는 치료제로 개발할 수 있다고 판단
∙ 기존에 진행했던 임상 3상까지의 데이터를 전부 확보
∙ 비만치료제로 적응증을 변경해 개발 중
∙ 한미약품은 HM16390을 투약한 결과 종양 성장 억제, 생존 기간 연장 효과를 확인
∙ 대장암 모델에서는 암세포가 사라지는 '완전 관해' 확인
목표주가
388,176원
미래에셋증권
400,000원 → 400,000원
투자의견 : BUY
SK증권
410,000원 → 410,000원
투자의견 : BUY
하나증권
370,000원 → 370,000원
투자의견 : BUY
배당금
1주당 500원
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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