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목차
1. 이구산업
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
이 글은 23년 11월 26일 기준으로 작성되었습니다.
이구산업
∙ 설립일 : 1968년 9월
∙ 주소 : 경기도 평택시
∙ 연간 60,000톤의 생산능력을 갖추고 있는 회사로서 국내 수요의 20%이상을 공급하는 비철금속전문 제조업체
∙ 자동차 부품을 비롯해 반도체, 전기, 전자제품, 주방용품, 기계장치, 건축재 등 쓰임새가 광범위
∙ 생활용품부터 첨단소재에 이르기까지 제조업 전반에 이용되는 비철금속의 대표적인 기초 소재업체
∙ 전기차 부품 소재가 차지하는 비중이 점차 확대중
∙ 전기차 배터리 버스바(Busbar, 전기차 소형 배터리인 셀을 연결하는 케이블), 리드탭(Lead tap, 2차전지 음극, 양극판을 외부와 전기적으로 연결하는 부품) 등에 쓰이는 동 제품군이 가장 수요증가
∙ 전기차 시장이 커지면서 부품에 쓰이는 동 소재 수요도 증가
∙ 내연기관차 비중을 줄이고 하이브리드, 전기차 등을 늘리고 있어 전기차 부품 소재 설비 확대 준비 중
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 3분기 | 988억원 | -71억원 | -76억원 |
| 22년 4분기 | 1,058억원 | 38억원 | 32억원 |
| 23년 1분기 | 1,103억원 | 46억원 | 4억원 |
| 23년 2분기 | 1,165억원 | 4억원 | -16억원 |
| 23년 3분기 | 1,109억원 | 32억원 | 4억원 |
23년 3분기(*)
∙ 부채비율 : 172.06%
∙ 유보율 : 476.30%
밸류에이션
| PBR | 1.06배 |
| PER | 55배 |
| 동일업종 PER | 20.89배 |
동일업종 대비 고평가
주가전망
비철금속 시장이 커지면서 관련주에 훈풍이 불고 있는 것으로 보임
작성일 : 23년 11월 25일
세계 최대 구리 광산으로 유명한 퍼스트퀀텀 미네랄즈의 파나마 광산이 생산 중단에 돌입했다는 소식으로 인해 이구산업 주가 상승
작성일 : 23년 11월 24일
목표주가
없음
배당금
1주당 50원
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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