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목차
1. 유한양행
2. 주가전망
3. 재무제표 분석
4. 밸류에이션
5. 목표주가
6. 배당금
유한양행
1926년 6월에 설립되었고, 11월에 상장했습니다.
의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등 제조 및 판매를 주로 하고 있으며,
주요 제품은 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽이 있습니다.
◆ 관련 키워드
∙ 제약 바이오
∙ 김동연
∙ 저출산
∙ 코로나19
∙ 마이크로 바이옴
◆ 주요사업
∙ 의약품
의약품, 원료의약품, 화학약품, 공업약품 제조 및 판매
(렉라자, 로수바미브, 삐콤씨)
∙ 식음료품
식료품, 청량음료, 보존음료, 가공식품 제조 및 판매
(내일엔)
∙ 생활용품
생활용품 제조 및 판매
(유한락스, 유한젠, 주방/세탁세제)
∙ Animal Health Care
농예약품 및 농축 사료첨가제 제조 및 판매
(웰니스, 델라콘)
∙ 수출
(에이즈치료제, c형간염치료제, 항생제)
∙ 부동산 매매
(임대)
∙ 화장품
화장품 제조 및 판매
(라디페어)
주가전망
∙ 23년 6월 비소세포폐암 치료제 신약 '렉라자'를 비소세포폐암 1차 치료제로 식약처 국내 품목허가 변경 승인 받음
재무제표 분석
| 유한양행 매출액, 영업이익률 | ||
| 매출액 | 영업이익률 | |
| 22년 2분기 | 4,830억원 | 3.51% |
| 22년 3분기 | 4,315억원 | -1.05% |
| 22년 4분기 | 4,505억원 | 3.89% |
| 23년 1분기 | 4,430억원 | 5.11% |
| 23년 2분기 | 4,957억원 | 5.51% |
밸류에이션
| PBR | 2.25배 |
| PER | 63.15배 |
| 동일업종 PER | 95.32배 |
동일업종 대비 저평가 (기준일 23년 11월 6일)
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목표주가
● 평균 증권사 목표주가
87,500원
● DS투자증권
85,000원 → 70,000원(-17.6%)
투자의견 : 매수
∙ 렉라자 국내 EAP 비용 60억원
∙ 유한화학 사업 부진
∙ 24년 렉라자 국내 1L 급여 획득 시 매출 상승 기대
● 한양증권
85,000원 → 85,000원(동일)
투자의견 : 매수
∙ MARIPOSA1 임상 성공
∙ 세계 최대 빅파마 J&J MARIPOSA1 허가신청 예정
● 교보증권
90,000원 → 80,000원(-11.1%)
투자의견 : 매수
∙ 렉라자 관련 비용 60억 이상 지출
∙ MARIPOSA2 유의미한 효과 증명하지 못함
배당금
∙ 배당락일 : 22년 12월 28일
∙ 배당지급일 : 23년 4월 6일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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