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목차
1. 셀트리온헬스케어
2. 재무제표 분석
3. 밸류에이션
4. 주가전망
5. 목표주가
6. 배당금
셀트리온헬스케어
∙ 셀트리온이 개발한 바이오의약품 독점 판매권 보유
∙ 글로벌 마케팅, 판매
∙ 케미컬 의약품 포트폴리오 다각화
● 주요제품
| 주요제품 (바이오시밀러 6종) | 매출비 |
| 램시마/인플렉트라 | 45% |
| 트룩시마 | 16% |
| 허쥬마 | 9% |
| 램시마SC | 15% |
| 유플라이마 | 6% |
| 베그젤마 | 3% |
● 판매방식
∙ 간접판매 → 직접판매
● 관련 키워드
∙ 제약 바이오
∙ 셀트리온
∙ 진단키트
∙ 코로나 19
재무제표 분석
| 셀트리온헬스케어 매출액, 영업이익률, 부채율 | |||
| 매출액 | 영업이익률 | 부채율 | |
| 22년 2분기 | 5,190억원 | 14.27% | 100.94% |
| 22년 3분기 | 4,964억원 | 14.61% | 107.71% |
| 22년 4분기 | 5,411억원 | 6.89% | 116.05% |
| 23년 1분기 | 5,036억원 | 10.12% | 130.10% |
| 23년 2분기 | 5,258억원 | 6.48% | 124.84% |
밸류에이션
| PBR | 5.44배 |
| PER | 84.40배 |
| 동일업종 PER | 99.16배 |
(기준일 23년 11월 11일)
∙ 동일업종 대비 저평가
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주가전망
∙ 램시마, 램시마SC, 유플라이마 유럽 판매 상승
∙ 남미, 기타 지역 매출 상승
∙ 미국 처방약급여관리업체와 공공보험 처방에 취급제품 휴미라 바이오시밀러, 유플라이마의 선호의약품 계약 체결
∙ 5개 시밀러 허가 신청으로 매출 기대
목표주가
평균 증권사 목표가
87,917원
삼성증권
90,000원 → 90,000원(유지)
투자의견 : 매수
DB금융투자
85,000원 → 85,000원(유지)
투자의견 : 매수
NH투자증권
85,000원 → 85,000원(유지)
투자의견 : 매수
배당금
∙ 배당락일 : 22년 12월 28일
∙ 배당지급일 : 23년 4월 28일
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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