럼피스킨 감염 확산이 지속되면서 육계(닭) 관련주가 주목을 받고 있습니다.
이번 포스팅은 럼피스킨 관련주(육계 관련주)를 다뤄보고, 저평가된 종목을 살펴보겠습니다.
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이 포스팅은 23년 11월 21일 기준으로 작성되었습니다.
목차
럼피스킨 관련주 / 이지홀딩스
럼피스킨 관련주 / 체리부로
럼피스킨 관련주 / 푸드나무
럼피스킨 관련주 / 교촌에프앤비
럼피스킨 관련주 / 하림
럼피스킨 관련주 / 동우팜투테이블
럼피스킨 관련주 / 마니커
럼피스킨 관련주 / 팜스토리
럼피스킨 관련주 / 마니커에프앤지
럼피스킨 관련주 / 이지홀딩스
이지홀딩스는 자회사로 종속회사 지배 및 관리
종속회사
사료사업부(FB)
배합사료 및 첨가제 제조 및 판매
육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
가금사업부(PB)
도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매
기타사업부
곡물 및 수의서비스, 금융 등
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 7,351억원 | 593억원 | 317억원 |
| 22년 3분기 | 7,953억원 | 260억원 | -347억원 |
| 22년 4분기 | 8,331억원 | -86억원 | 247억원 |
| 23년 1분기 | 7,572억원 | 107억원 | -55억원 |
| 23년 2분기 | 7,779억원 | 418억원 | 379억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 149.45%
∙ 유보율 : 1,783.90%
밸류에이션
| PBR | 0.33배 |
| PER | 22.09배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
∙ PBR 저평가
∙ 동일업종 대비 고평가
럼피스킨 관련주 / 체리부로
체리부로는 육계계열화업체로서 계육 제품을 생산 및 판매하는 사업 영위
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,056억원 | 45억원 | 47억원 |
| 22년 3분기 | 1,078억원 | -2억원 | -56억원 |
| 22년 4분기 | 988억원 | 87억원 | 90억원 |
| 23년 1분기 | 911억원 | 8억원 | -20억원 |
| 23년 2분기 | 1,054억원 | 120억원 | 98억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 217.59%
∙ 유보율 : 83.17%
밸류에이션
| PBR | 1.07배 |
| PER | 8.77배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
∙ 동일업종 대비 저평가
럼피스킨 관련주 / 푸드나무
닭가슴살 가공식품 등 다이어트, 간편건강식품 제조, 도소매, 유통, 상품 중개업 및 전자상거래업 등을 주요 사업
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 556억원 | - | -8억원 |
| 22년 3분기 | 575억원 | 1억원 | -3억원 |
| 22년 4분기 | 516억원 | -29억원 | -24억원 |
| 23년 1분기 | 549억원 | -30억원 | -37억원 |
| 23년 2분기 | 490억원 | -25억원 | -25억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 181.23%
∙ 유보율 : 579.35%
밸류에이션
| PBR | 2.69배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
럼피스킨 관련주 / 교촌에프앤비
국내 프랜차이즈 사업은 치킨 완제품을 위한 육계, 소스, 전용유, 치킨무 등의 원부자재를 외부업체를 통해 제공받아 가맹점사업자에게 판매하는 유통전문판매업
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 1,252억원 | 31억원 | 23억원 |
| 22년 3분기 | 1,288억원 | -37억원 | -44억원 |
| 22년 4분기 | 1,204억원 | 59억원 | 45억원 |
| 23년 1분기 | 1,020억원 | 33억원 | 21억원 |
| 23년 2분기 | 1,114억원 | 86억원 | 51억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 63.46%
∙ 유보율 : 1,410%
밸류에이션
| PBR | 1배 |
| PER | 21.71배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
동일업종 대비 고평가
럼피스킨 관련주 / 하림
계육제품의 생산 및 판매사업을 주요사업으로 하고 있는 수직계열화 업체
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 3,674억원 | 79억원 | -301억원 |
| 22년 3분기 | 3,230억원 | 58억원 | 447억원 |
| 22년 4분기 | 3,147억원 | 3억원 | -97억원 |
| 23년 1분기 | 4,087억원 | 393억원 | 272억원 |
| 23년 2분기 | 3,979억원 | 152억원 | 25억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 160.43%
∙ 유보율 : 564.62%
밸류에이션
| PBR | 0.96배 |
| PER | 4.73배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
동일업종 대비 저평가
럼피스킨 관련주 / 동우팜투테이블
∙ 농림수산식품부지정 가축(육계)계열 업체
∙ 양계, 종란, 부화, 사육,가공,판매에 이르는 일련의 전과정을 일괄적으로 지휘총괄
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 931억원 | 4억원 | -37억원 |
| 22년 3분기 | 850억원 | 44억원 | 124억원 |
| 22년 4분기 | 816억원 | 15억원 | 29억원 |
| 23년 1분기 | 928억원 | 102억원 | 134억원 |
| 23년 2분기 | 945억원 | 86억원 | 117억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 24.17%
∙ 유보율 : 1,605.77%
밸류에이션
| PBR | 0.35배 |
| PER | 1.92배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
PBR 저평가
동일업종 대비 저평가
럼피스킨 관련주 / 마니커
마니커와 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 798억원 | 30억원 | 33억원 |
| 22년 3분기 | 898억원 | -35억원 | -41억원 |
| 22년 4분기 | 838억원 | -40억원 | 46억원 |
| 23년 1분기 | 748억원 | -60억원 | -65억원 |
| 23년 2분기 | 833억원 | 9억원 | 3억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 269.42%
∙ 유보율 : 11.78%
밸류에이션
| PBR | 1.59배 |
| PER | 없음 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
럼피스킨 관련주 / 팜스토리
주요사업
사료사업부(FB)
배합사료 제조 및 판매
육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
가금사업부(PB)
도계제품 제조 및 판매
기타사업부
곡물 등
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 3,685억원 | 59억원 | -342억원 |
| 22년 3분기 | 4,000억원 | -26억원 | 202억원 |
| 22년 4분기 | 3,660억원 | 98억원 | 6억원 |
| 23년 1분기 | 3,753억원 | 114억원 | 88억원 |
| 23년 2분기 | 3,675억원 | 45억원 | -58억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 294.05%
∙ 유보율 : 186.59%
밸류에이션
| PBR | 0.9배 |
| PER | 7.39배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
동일업종 대비 저평가
럼피스킨 관련주 / 마니커에프앤지
육가공식품 전문기업으로 도축, 육류 가공 및 저장 처리업을 주요 사업으로 영위
재무제표
| 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
| 22년 2분기 | 217억원 | -2억원 | 2억원 |
| 22년 3분기 | 239억원 | -3억원 | -2억원 |
| 22년 4분기 | 245억원 | 2억원 | 11억원 |
| 23년 1분기 | 221억원 | -5억원 | -4억원 |
| 23년 2분기 | 256억원 | 8억원 | 8억원 |
23년 2분기 기준(*)
∙ 부채비율 : 62.88%
∙ 유보율 : 705.51%
밸류에이션
| PBR | 0.77배 |
| PER | 37.56배 |
| 동일업종 PER | 13.72배 |
동일업종 대비 고평가
※ 해당 포스팅은 매수 / 매도를 권장하는 것이 아님을 알려드립니다. 또한 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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